网络提速降费利好哪些板块?2018最新通信设备概念股大全

时间:2018-05-17 10:53 点击: 次 百家乐正网~正网百家乐

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  神州数码(000034):2018年开门红,业绩保持高速增长

  事件:4 月 27 日公司发布 2018 年第一季度报告,1Q18 公司实现营收 157.85 亿元(YOY+29.12%),归母净利润 1.11 亿元(YOY +30.66%),扣非后归母净利润 1.05 亿元(YOY + 33.19%),业绩略超预期。

  营收保持高速增长,公司生态平台优势凸显。一季度公司实现营收 157.85 亿元,同比增长 29.12%。参考 2017 年一季度营收相较全年营收占比 19.65%,线性倒推 2018 年公司营收有望突破 800 亿元。17 年年报开始公司新增云服务业务以及自主品牌业务板块。我们认为公司依托多年积累的渠道网络这一核心竞争优势,顺应 IT 产业在云计算、大数据、互联网方面的发展方向,全面推进以云管理服务为核心的企业云服务战略转型。公司云计算服务将沿着云管理服务、定制化的公有云服务和智慧校园三个方向纵深发展,成为未来重要的利润增长点。

  成本控制能力加强。公司财务费用同比减少 37.20%,因美元负债形成汇兑收益 8,020.69万元(去年同期 2,578.65 万元),同时公司针对美元负债使用衍生品进行汇率风险对冲,合计产生收益 6,788.81 万元(去年同期 2,189.16 万元)。

  “云+教育”复合发展,大型企业信息化互联网服务平台初见端倪。公司致力于整合传统渠道优势和云服务技术能力,打造企业信息化互联网服务平台。与这一发展目标相契合,公司 2017 年 12 月 12 日宣布作价 46.5 亿元收购启行教育 100%股权,综合运用云计算、大数据、人工智能等高科技手段赋能教育行业,打造“云+教育”复合发展模式。公司将利用多年积累的教育领域渠道客户,以及蓬勃发展的云服务技术能力,整合启行在教育行业的龙头优势,携手打造智慧教育应用平台。此次收购或为公司获取新的利润增长点,提升公司盈利能力和资产业务规模,未来业绩成长持续可期。

  维持盈利预测,维持“买入”评级。 预计 2018-2020 年公司归母净利润为 5.12、 5.63、 6.80亿,EPS 分别为 0.78、0.86、1.04 元/股 ,当前股价对应市盈率 28、25、21 倍,维持买入评级。

(责任编辑:黑马营)